炒股连PE,PB,PEG这些基础知识都搞不懂,你也就搞不懂A股赚钱的底层逻辑

我的一个朋友,就是用的这个办法,一笔交易赚了300w,其实A股要想保持稳定盈利真的很简单,你之所以亏钱,只因为没能了解A股赚钱的底层逻辑,牧童说A股赚钱,应该会引来很多股民朋友不服,所谓主力割韭菜其实更多是因为散户的贪婪,那只是散户想把亏钱的责任推卸给别人,掩盖自己的贪婪和不愿意承认自己的错误罢了。

想要了解如何在A股里稳定盈利,首先就要学会看估值,很多人说估值这个东西没用,谁看那玩意儿。当你说出这句话的时候,你也基本上是在悬崖边上跳舞了,摔下去也是迟早的事情。别着急喷,看下去就知道为什么了。想要了解估值,就得知道估值是个什么玩意儿。我们都知道,商人在进货的时候需要计算成本,估算收益。在股市上,投资者就是商人,股票就是商品,这其中,不乏有垃圾股鱼目混珠,这就需要投资者针对不同的股票进行估值,选出趋势向上的股票。而那些估值不高,只靠炒作拉升股价的股票,由于缺乏有力的支撑,股价飞得越高,跌得就越狠。

这里举个例子,一个生意不错的奶茶店,你想给他盘下来,仔细算了一下,各种设备设施等等加起来50w,生意也不错,一年净利润就有10w,那么你愿意出多少钱给他盘下来呢?例如说你,愿意出100w,那贵不贵呢?按照之前的盈利水平,100/10=10,也就是要10年回本,这就叫10倍市盈率,也就是PE。那么你花了100w,这个店有50万的设备设施等净资产归你了,占你总投资的一半,100/50=2,这就是2倍市净率,也就是PB。PE、PB就是我们常用得两个计算估值得方法。如果你的奶茶店,今年盈利是10万,明年净利润是11万,那么按照这个节奏,你的盈利增速就是10%,你的市盈率是10,10/10=1,这就是PEG,指的就是市盈率与盈利增速的比例,如果盈利增速是20%,那么PEG就是0.5,显然,这个数字越小越好。

这里我们再拓展一下,假如整个奶茶行业都在10倍市盈率左右,那你怎么做才能让你的奶茶店价值更高或者翻倍呢?就是不断研发新的口味,同时加强营销,把利润做到一年20万,那么还按照目前10倍估值来算,你的奶茶店就值200万了,当然,如果你只是想找人接手你的奶茶店,就直接对接手的释放利好消息,什么附近要建大型商业中心啊等等,或者找人当托排队买奶茶,这就是吹预期,把估值吹到20倍也行。

看到这里,是不是你找到利润能持续翻倍,或者特别能吹的公司,股价就能翻倍了,但是A股这么多家上市公司,你能看到的研报都是属于卖方研报,都只是别人想让你看到的。经历过一轮牛熊的老韭菜应该深有体会,你在整个市场各个板块都走了一圈下来,发现,5年前3500点,现在还是3500点,但是你的钱却没了。

在A股,你可以依靠市场情绪大赚韭菜的钱,某些板块情绪来了坐着火箭打着飞的跑步前进,而繁华落幕后一地鸡毛。所以我们A股的估值才会出现剧烈波动,A股在牛熊转换的过程中,PE在10倍到60倍之间转一圈,想想你盘下的那个奶茶店,就算业绩没什么色,但是随着各种资本进入奶茶领域,所有人都认为做奶茶赚钱的时候,PE从10倍涨到60倍,那你的奶茶店就值600万了,那你还会去辛辛苦苦调配奶茶吗?你会赶紧脱手。

再回到我朋友利用PE、PB一笔交易赚到300w的事情上来,2018年全年股市走熊,市盈率只有12倍左右,已经到了2016年股灾后的低点,市净率更是低到离谱,当时有1000多家公司破净,跌破净资产意味着什么呢,你的奶茶店的设备设施净资产是50万,这个时候,市场愿意给你的报价是低于50万的。这显然是不正常的,肯定不会长久,虽然我的朋友不知道什么时候涨,但是他明白,这个时候买他很便宜。于是他开始逐步建仓,之后一直持有到现在,资金翻了2倍。

归根结底,一句话,没有风的时候,等风来,股票不是天天盯着就能涨的,打工人的主要职责还是好好搬砖,积攒资金,多积累知识,而不是人云亦云,只有持续的现金流叠加过人的认知,才是投资的必胜模式。年前各大自媒体博主鼓吹抱团,鼓吹核心资产,你就去跟抱团核心资产,结果被套了,现在别人开始吹成长性赛道,就割肉抱团又去追这些,这就是你为什么成为韭菜的原因。

最后给大家找了一些股票最基础的实用知识,万丈高楼平地起,股市也一样,基础知识就是根基,根基打牢了,后面才能建高楼。

附:前些天的书籍是我委托了机构的朋友帮我印制的,还会附带一些讲解的直播,因为目前我没有录制视频的时间以及认证资质,所以委托他们帮我讲解,有需要的可以自取,目前印制不多,之后会下架了

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